Comprehensive
Financial Planning

Brindamos una solución fácil para supervisar todas sus cuentas financieras juntas en una plataforma segura, segura y simple. El portal financiero dedicado de cada cliente ofrece un sitio web completo de gestión patrimonial donde los clientes pueden realizar un seguimiento de sus múltiples estrategias financieras y no financieras. 

 

• Cuentas Bancarias

• Cuentas de inversión

• Productos de seguros

• Presupuesto &amperio; Análisis de flujo de caja

• Simuladores de Montecalo en tiempo real

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Esta herramienta no solo ayuda a nuestros clientes a monitorear su patrimonio neto en tiempo real, sino que también sirve como una herramienta de protección donde documentos importantes como testamentos, documentos de fideicomiso e incluso pólizas de seguro se pueden guardar y acceder fácilmente en la bóveda encriptada de la plataforma.