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Comprehensive
Financial Planning

Virtual Investment Management Advisory

(Asesoramiento de Gestión de Inversiones Virtual)

Brindamos una solución fácil para supervisar todas sus cuentas financieras juntas en una plataforma segura, segura y simple. El portal financiero dedicado de cada cliente ofrece un sitio web completo de gestión patrimonial donde los clientes pueden realizar un seguimiento de sus múltiples estrategias financieras y no financieras. 

 

  • Cuentas Bancarias

  • Cuentas de inversión

  • Productos de seguros

  • Presupuesto &amperio; Análisis de flujo de caja

  • Simuladores de Montecalo en tiempo real

​

Esta herramienta no solo ayuda a nuestros clientes a monitorear su patrimonio neto en tiempo real, sino que también sirve como una herramienta de protección donde documentos importantes como testamentos, documentos de fideicomiso e incluso pólizas de seguro se pueden guardar y acceder fácilmente en la bóveda encriptada de la plataforma.  

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Revewing Graphs

CONSOLIDATION, SUPERVISION & REPORTING

Brindamos una solución fácil para supervisar todas sus cuentas financieras juntas en una plataforma segura, segura y simple. El portal financiero dedicado de cada cliente ofrece un sitio web completo de gestión patrimonial donde los clientes pueden realizar un seguimiento de sus múltiples estrategias financieras y no financieras. 

 

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Advertencia:  Lyon Bern, LLC es un Asesor de Inversiones Registrado y se dedica a la consultoría y asesoramiento a sus clientes en gestión de patrimonio y activos. La diversificación de cada cliente entre las carteras de Lyon Bern se realizará de forma individual y basada en la Declaración de Política de Inversiones del cliente. Por favor, ten en cuenta que el rendimiento pasado puede no ser indicativo de resultados futuros. Los diferentes tipos de inversiones conllevan diferentes niveles de riesgo y no se puede garantizar que el rendimiento futuro de ninguna inversión específica, estrategia de inversión o producto mencionado directa o indirectamente en este documento será rentable, igualará cualquier nivel de rendimiento histórico indicado o será adecuado para tu cartera. Debido a diversos factores, incluyendo cambios en las condiciones del mercado, el contenido puede no reflejar las opiniones o posiciones actuales. Además, no debes asumir que ninguna discusión o información contenida en este documento sirve como recepción o sustituto de asesoramiento de inversión personalizado por parte de Lyon Bern, LLC. Si tienes alguna pregunta sobre la aplicabilidad de cualquier tema específico discutido anteriormente a tu situación individual, se te recomienda consultar con un asesor de inversiones profesional. Una copia de nuestro actual acuerdo de asesoramiento de inversiones por escrito que discute nuestros servicios de asesoramiento y tarifas está disponible para su revisión previa solicitud.

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