WEALTH MANAGEMENT with YOU as a priority.
GESTIÓN DE RIESGOS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INTEGRAL
Nuestros clientes son guiados a través de nuestro proceso de asesoramiento único, comenzando con una evaluación completa de riesgos cuantitativos diseñada para identificar cuánto riesgo desean y toleran nuestros clientes y compararlo con el riesgo financiero que cada cliente tiene actualmente. Esto permitirá desarrollar un plan completo de gestión patrimonial y trazar un mapa claro para la jubilación.
Obtén tu evaluación gratuita de riesgos contactando nuestro equipo.
Paso 1
Evaluación detallada de riesgos financieros.
Ofrecemos evaluaciones gratuitas y detalladas de riesgos para que puedas conocer tu situación actual y podamos decirte dónde debes estar en función de tus necesidades de riesgo actuales y futuras.
Paso 2
Prueba de estrés financiero contra ciclos de mercado y económicos actuales y pasados.
Revisamos cómo te ha ido y cómo se aplica a tu futuro. Es posible que hayas estado en el lugar correcto en términos de tus necesidades de riesgo pasadas, pero ¿es todavía el lugar donde debes estar ahora?
El camino al éxito
Dentro de nuestro programa de planificación financiera, ofrecemos a nuestros clientes planes financieros integrales, adaptados y estructurados para satisfacer sus necesidades específicas. Nuestros servicios incluyen planificación patrimonial, planificación de inversiones alternativas, planificación de sucesión empresarial y consultoría en planes de beneficios.
Paso 3
Estrategias de Control de Riesgo
Aquí es donde analizamos las acciones que deben implementarse y tú puedes decidir si deseas que administremos tu cartera a través de nuestros servicios de Gestión de Patrimonio y Activos o si solo deseas nuestros servicios de asesoramiento a través de VIMA (Asistencia de Gestión de Inversiones Virtual).